TOPページ 失敗しない7つの鉄則 配当+優待 の利回りをみる

鉄則5 「配当+優待」 の利回りをみる

投資の効率を考えるならば、「配当+優待」の利回りにも注目 しましょう。

メリット4 高い利回りになる銘柄もたくさん! でご紹介したように、株主優待は 配当優待を合わせた合計利回りが10%前後の銘柄も少なくありません。

合計利回りが10%前後ということは、「高い配当と株主優待がもらえている」ということです。

つまり、元が取りやすいというわけです。

せっかく投資するならば、元が取りやすい銘柄が良いですよね?

利回りをみる3つの理由

● 上記で説明したように、利回りが高いと 元が取りやすい から。

●「高い配当 + 人気の優待」銘柄は、人気化しやすく 株価が下がりにくい という効果も期待できるから。
つまり、もらった優待の価値以上に株価が下落するというリスクを小さくできます。

● 業績が安定している 株価に変動が少ない企業であれば、インカムゲイン(配当による利益)と優待ゲイン狙いで長期保有する手もあるから。

合計利回りの計算方法

配当と優待を合わせた合計利回りの計算方法はこうでしたね!

合計利回り(%) = (株主優待・サービスの換算額 + 配当金) ÷ 投資金額 × 100

株主優待ちょっと例をあげて実際に計算してみます。

例)ビックカメラ を100株(113,200円)保有していた場合
(2017.3.10 時点)

 買物優待券・・・ 2,000円(2月) + 1,000円(8月) = 3,000円
 年間配当金・・・1株あたり12円(年間) × 100株 = 1,200円

(3,000円 + 1,200円) ÷ 113,200円 ×100 = 3.71%

つまり、ビックカメラの合計利回りは 3.71% ということになります。

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