TOPページ 知って得する、投資ワザ6 優待廃止のガッカリを極力回避

投資ワザ3 優待廃止のガッカリを極力回避

保有している株の優待廃止・・・こんなにガッカリすることはありません!!

子会社化による上場廃止などやむを得ない状況もありますが、事前に察知できる兆候もあります。
※最近の例を挙げると、優待が魅力的だった「ダイエー」や「スターバックスコーヒージャパン」が完全子会社化によって上場廃止になりましたね(涙)。

つまり、優待廃止を発表する企業には傾向 があるのです。

ガッカリを極力回避するために、着目するポイントが2つあるので詳しく見てみましょう。

  • その1: 自社業務と無関係な金券・サービスは警戒
  • その2: 市場昇格狙いなど、企業の事情を推測

その1: 自社業務と無関係な金券・サービスは警戒

図書カードやQUOカード、商品カタログなど 業務と関係のない株主優待をくれる企業は、 優待がそのままコスト負担になるので、業績悪化時などに廃止になる可能性があります。

優待がそのままコスト負担に


QUOカードなどはどこでも使えて嬉しい優待のひとつですが、少々注意しましょう。

心配な方は、自社製品が優待になっている景気の良い企業から選ぶのがよいかもしれません。

その2: 市場昇格狙いなど、企業の事情を推測

市場昇格を果たすと優待廃止に

東証一部などへ市場昇格のため、一般投資家の前に優待をぶら下げて株主の数を稼ごうとする企業があります。

そんな企業は、市場昇格と同時に優待制度を廃止しがちです。

ヒント

東証(東京証券取引所)の種類とは?


東証 一部 ⇔ 東証 二部 ⇔ 東証 マザーズ ⇔ ジャスダック
( 大企業 ⇔ 中堅企業 ⇔ 成長企業 ⇔ 振興企業 )

外国人株主が廃止を迫るケース

また、原則として優待をもらえるのは 日本に住んでいる人だけです。

外国人株主

そのため優待をもらえない外国人株主が廃止を迫るケースもあります。

確かに、逆の立場だったら「ズルい!優待なんか廃止して、配当を増やしてよ~!」となるかもしれません。


優待が廃止になると株価急落する!?

そして、優待廃止が発表されると株価が大幅下落してしまう傾向があります。

下記の表は優待を廃止した銘柄の下落率です。

2013年に優待を廃止した主な銘柄

銘柄名 理由 直後の下落率
クオール 業績悪化
43%
千代田インテグレ 配当へシフト
30%
やまや 配当へシフト
26%
グリムス 事業の一部譲渡
17%
生化学工業 配当へシフト
14%
オービス 配当へシフト
12%
※ 廃止発表直前の高値から底打ちした安値までの下落率。
『ダイヤモンド ザイ』2014年3月号特別付録より

優待が廃止してしまうと、優待廃止 + 含み損 でダブルのダメージを受けてしまいます。
そうならないよう事前に兆候を察知しましょうね!

もちろん 赤字予想の銘柄も優待廃止の可能性が高い ので注意しましょう(^_-)-☆

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